Время действия - скорее всего 16 век. Место - планета, похожая на Землю, острова похожие на Полинезию...

Раз,  и подбитый ракетоплан падает в море, оставляя  за собой дымный след. Два, и внезапно появившийся флот "Утренних" открывает огонь по "Вечерним", почти не оставляя тем шанса выжить.  Три, и мимо проплывает сожженый архипелаг, где ни осталось ничего живого после сражения за него. Четыре, и ...

Чтобы победить дракона, надо самому стать драконом.  И у местных аборигенов, не знающих оружия мощнее дубины, под руководством пришельцев из будущего, это получилось.

Мир, где всё подчинено войне, где из  детей готовят воинов  на Детских островах буквально с пелёнок, где проявить даже незначительную трусость значить попасть "на тростник" , где  подросток жалуется, что ему уже 16, а его еще не убили и ему стыдно за это...

И вот туда приплывают каравеллы...Вроде сильно не спойлерил, впрочем, повесть написана очень давно, но тем не менее читается и сейчас отлично.  Только ни в коем случае не читайте приквел, который обозначен как первая книга.