Эти пидоры опять в четыре утра начислили бонус, приплюсовали его ко вчерашнему дню, а налог вычли из сегодняшнего заработка. А сегодня я еще не работал толком, вот так просыпаешься и у тебя за сегодня доход минус 900 рублей
Я как бы уже привык, что Яндекс пидоры, но всё равно подгорает.
Какой-то крендель в комменте к заказу написал "Автовышка на улице", я по этому адресу весь дом со всех сторон обкатал - хуй. Звоню - ИИ-автоответчик. Второй раз тоже. Пишу в чат получателю где нахожусь. Тишина. Пишу в поддержку. Жду. Курю. Через пять минут получатель отвечает "Иду". Курю дальше, гляжу по сторонам и в телефон. Нет никто. Еще через пять минут заказ сам закрывается, мне начисляют пятьсот рублей, а поддержка пишет, что с получателем тоже связаться не смогли и теперь этот заказ мой.
Я так быстро шлем еще никогда не надевал. И на велосипед так быстро не садился. Как же я оттуда стартанцл!..
Бургер + картошка фри + поллитровый чай. И таких комплектов аж три. Все из бургер Кинга, на две с лишним тыщи.
Ну а хули он? Я пытался дозвониться. А ждать его дальше нахуй надо.
Согласен, я хуйло.
Зато вчера выходной себе устроил.
А ночью добил цель в 120 заказов, завтра пятнарь за это начислят.
При выполнении цели если ты заказ вёз менее 90 секунд он в цели не учитывается. Поддержка была за это обложена отборнейшими хуями.
Накатал чуть меньше четырёх тыщ, днём посплю, вечером добью до пятака.
Я продолжаю путь курьера-отличника, ни дня без пятёрки.
@lilprobe был прав, у стелек с подогревом мёртвая зона, пальцы мёрзнут.
И ещё эти прожорливые вонючки схуярили банку на 20к мА за 9 часов. Зато тепло.
Опробовал муфты на руль, которые тоже с подогревом. Кайфееееее. Только они напрямую от АКБ запитываться, переходник сильно удлинил входную часть и поэтому постоянно вываливается из разъёма и велик на ходу тухнет. Сука.
У Яндекса на пару часов легла статистика заказов/выплат и, кажется, эти хуесосы наебали меня на полштуки примерно. И отмалчиваются в чате, сука. Я их там такими хуями за это обложил, что, возможно, меня кто-то из них ножом ударит.
Несмотря на это я накатал пятак с мелочью:
Закинул маме ещё трёшник, суммарно на жит-быт я ей в этом месяце десять тысяч подкинул, пока хватит, сосредоточусь на покупке телефона.
Я на Яндекс, конечно, сердит, но я вроде как отыгрался. Помните, мне снился сон как я с чужих акков катался чтобы рефералку забрать?
Сасай, ебаная Яндекс, будешь знать как меня кинуть пытаться. И так будет с каждым! Сам запомни и другим передай, козёл.
А ещё у меня сегодня прям после одного заказа тупо сдох велик. Не рассчитал я, батарея села. Благо через дорогу у меня кореш в другой доставке катается и у них база в сотне метров от меня была.
Учитесь выстраивать коммуникации, ребят. Я у него позаряжался час, он меня ещё чаем напоил и накормил вдобавок.
Помнится, в одной Лавке была высокая оплата за заказ потому что у них там негде было заряжаться, тупо нет помещения под АКБ, я тогда ездил за полкилометра в один из Самокатов, где когда-то работал, там заряжал. Вроде я оттуда уволился за несколько месяцев до этого, а все равно меня были рады видеть даже при том что я вреднюяее хуйло.
Всем добра, пойду отдыхать, заебался я сегодня.
И получать пятёрки.
Не оценку от получателей, вдоль хуя мне на неё.
Пятёрку в день минимум хочу зарабатывать.
Пришла часть кибердоспеха, тр пауэрбанка, два зарядника и рукавицы с обогревом.
Я прям тупиздень ебаный, нихуя не посмотрел и зарядник пришли не под Type-C, а ебаная айфоновская lightning.
У рукавиц питание напрямую от АКБ, походу кабель переходник, он втыкается в акк, а уже в него шнур от велика. Завтра проверю, сегодня заебался.
Получил сегодня первую пятёрку:
До бонуса 15к осталось 68 заказов, если упереться, можно за два дня их откатать.
Закинул маме ещё четыре тысячи на жит-быт, завтра ещё трёшник добью и десятка у нее будет на всякие мелочи. Буду откладывать на телефон, на озоне как раз Tecno Spark 40 pro упал до 10500.
Не скучайте, не кисните, скоро новый год ;-)
День-ебень, выполз, упал заказ, приехал забирать, полчаса прождал - не готово, отменил. В ебаную Му-му на Комсомольском в Москвабаде ни ногой.
Упал второй заказ, на набережной из постамат забрать какую-то говну, приехал - хуй, штрих-код сканирую - ошибка, пока звонил отправителю, пока срался с поддержкой - ещё полчаса. Отменил.
Расстроился, домой поехал. А мне даже бухнуть с расстройства нельзя, язва обострилась. Жду фруктами и овсянку, злой и голодный.
Но к истории про Не проезжать мимо.
Преамбула: рожа у меня откровенно разбойная. Я выгляжу словно после работы еду за город и всю ночь на дороге между двумя деревнями поджидаю запоздалого путника с кистенём в руках.
И вот январь, холодрыга, я тогда ещё в Уфе в Самокате работал. Пилю по тротуару на электропомойке, а там палисадник таким невысоким железным заборчиком огорожен, на нем бабушка сидит. И у неё так, знаете, рост слегка скривлен как будто болит что-то. Я оттормаживаюсь резко, велик на подножку, к ней иду. А рожа у меня, напомню, даром что не в наморднике. Она смотрит на меня со страхом прям, я метрах в пяти остановился чтобы дальше не пугать, ору: "Вам плохо? Врача, может, вызвать? Ну или тут станция скорой через пять домов во дворах, дотащить вас?"
А она, оказывается, тупо автобус ждала.
Растрогалась, чуть не прослезилась.
Я чего вспомнил-то, вчера в ебенях каких-то еду (реально ебеня, хоть и в пяти километрах от Кремля), заказ везу, там на шлагбаум пожилая женщина опёрлась, прям чуть ли не под 90 градусов согнулась. Я опять же торможусь, ору издалека, спрашиваю, не плохо ли ей.
А она машину там ждала.
Как бы я думаю, что хрен с ним, я минуту на эти вопросы трачу и слава богу, что помощь не понадобилась, лучше так, чем человеку реально захуёвеет, а я мимо проеду и не помогу.
Всем добра, я пойду в тикток тупить. Ну или Черный клевер досмотреть попытаюсь.
P. S : Яндекс хуесосы.
Не, пять тыщ на балансе у меня есть, я заработал тыщу, она ушла на налоги, потом ещё пять с мелочью накатал, тут я молодец, вот скриншотик:
Последние полтора часа просто нелёгкими выдались, мокрый снег ебанул, я замёрз как сволочь. А ещё выяснилось, что нихуя не понедельник завтра, а совсем даже воскресенье, а я думал завтра отдохнуть 😭
Пока даже хуй знает, работать завтра или нет, что-то я не выспался, подорвался в четыре утра сегодня, еле живой сейчас. Допишу пост и пойду спать завалюсь, пожалуй.
Из 120 заказов я 24 уже сделал, осталось 96 и я отберу у Яши 15к бонуса.
А ещё ниндзю видел сегодня. Еду я по дороге вдоль бордюра, как и положено по правилам, а мне навстречу меганиньзя. Падла. По проезжей части мне прям в лоб пешком идёт. Суперскрытный. Потому что мало того что он во всём чёрном, так ещё и НЕГР, сука!!! Его ваще нихуя не видно, мать его курицу.
Я хуй знает, как я его объехать умудрился, до него полметра оставалось. У меня в этом моменте провал в памяти, но по ощущениям моё переднее колесо его объехали слева, заднее справа, а сам я его походу тупо перепрыгнул.
Страшно, сука.
Итак, мне упал первый, я его доставил и смотрю на 160 рублей, которые мне озвучили.
Но я решил не пороть горячку (впервые в жизни, между прочим), подождал полминуты и чекнул начисления. Норм, Яша докинул до 380 обещанных.
Горькая правда: надо молиться чтобы давало по одному заказу и тут же уходить с линии, потому что мне разом выпало три и за них в сумме заплатили чуть меньше 800 рублей. Неплохо за 45 минут, но я-то надеялся на 1140 и чувствую себя обделённым. Я поддержку заёбываю, говорю, где нахуй по 380 за каждый из трёх? А они говорят чтобы я шел на хуй и в мультизаказе только первый 380, а остальные по другому тарифу.
Хуилы жадные.
А ещё вот вам утренний скриншот, я там самое главное красным обвёл:
Эти пидоры в пять утра начислили бонусы, 14к и 1750 за цели, которые я выполнил. И приплюсовали их ко вчерашнему дню. А потом посчитали налог и вычли его из сегодняшнего дня, я ещё на улицу выйти не успел, а у меня уже минус 950 рублей(((
По итогу за заказы я получил три тыщи почти, хуесосы из Яндекса оттуда отобрали почти косарь на налоги и осталось 1958 рублей. А я задался целью минимум 5 тыщ в день зарабатывать.
Придётся сегодня упираться и пытаться заработать 6 тыщ чтобы на балансе было 5.
Пойду сожру невкусной овсянки и покачу доставлять.
Ждите на днях пост с световым кибердоспехом, который я для работы собирать на озоне буду - одёжка с подогревом, я уже в избрагвсё добавил, скоро скринов наделаю как время будет.
А, ну и почти дорисовал пост на тему электровелосипедов для доставки, тоже ждите.
Всем чмаф.
Ночью было мерзко, я расстроился и поехал смотреть аниме до утра. Ебать чего там ближе к сотой серии Чёрного клевера, там короля магов зарезали нахуй!
Выполз в половине десятого утра, до девяти вечера проколесил, закрыл и вчерашний дейлик на 25 заказов и недельный ивент на 120. За 130 уже начислили 14к, за дейлик 1750 ещё нет. Без бонусов вчера почти на 6к накатал, 5800 или около того.
Жопы из Яндекса сразу откусывают налог с бонуса, с 14к это 840 рублей. Жаба душит, но выбора негусто.
Дали новую недельную цель, тоже 120 заказов, но уже за 15к.
В ближайшие дни в центре с 10 утра до 15:00 будут платить минималку 380 за заказ, попробую сегодня туда скататься, испытать. Помните, они там обещали минимум 200 и кинули меня? Оправдание у этих хуесосов было веское: "Вот заказ надо было забрать внутри этой 200-рублёвоц зоны, а вы когда он вам упал находились ЗА этой зоной, в 200 метрах от неё, поэтому хуй вам, а не 200 рублей".
В очередной раз тогда убедился, что Яндекс пидоры, сегодня сначала в эту зону заеду, потом уже начну поиск заказов. Она, зона эта, ещё не особо удобной формы, там если поставить "Мой район", границы района не получается уместить внутрь дорогой зоны, могут падать заказы и за её пределами.
По-хорошему, надо бы с собой запасной аккумулятор взять, наверное, так и сделаю. Раньше у меня их три было, я мог откатать на двух, приехать, поставить их кормиться и уехать на третьем, но недавно мой друг попросил за одного хорошего знакомого, который угодил в жопу и я ему одолжил этот аккумулятор и в нагрузку дал старый электровелосипед чтобы он смог на нем немного поработать и чуток встать на ноги. Денег за это не беру, ничего другого тоже не прошу, я сам в беде бывал неоднократно, знаю, что это такое, поэтому если могу помочь - мимо не пройду. Мне так же помогали когда я был в глухой беспросветной жопе, причем иногда совершенно незнакомые люди.
Попробую поспать до девяти, в 10 планирую быть в центре дорогой зоны с двумя акками, посмотрим, что из этого выйдет.
Не скучайте там, зовите друзей сюда, хули тут даже полсотни постов в Свежем за день не набирается.
Ну и я пойду на своих обмороков набору, хули они сюда не пишут, уёбки корявые.
Выполз в полночь чтобы откатать 25 заказов и забрать бонус, выставил круг "Моего района" чтобы чисто внутри него ездить, а тут посерёдке на Арбате Азбука вкуса, в которой сборщика сегодня нет. Супер оттуда дохуя заказов, я пишу в поддержку, они игнорят. Отменяю, теряю рейтинг.
Еле как за полтора часа два сраных заказа сделал, с ебучей Азбуки продолжает сыпать заказы, которых нет, я их отменяю, ещё больше рейтинга теряю.
Поддержка всё ещё молчит.
Я зверею, крою хуями поддержку, искренне желаю им медленной и мучительной смерти от рака жопы, забиваю хуй, еду валять до утра.
В десять выползу из своего подземелья, там и сборщик у этих хуесосов должен появиться, и поддержка, может, раздуплится и в себя придёт.
Пойду хныкать, жалеть себя и смотреть Чёрный клевер)))
Короче, Яндекс всё ещё хуесосы, я из рот ебал.
Четыре сраных заказа не успел добить до глобальной цели - заебался и замёрз. В районе полчетвертого утра тупо Великий Россиянский Фаервол включился на МТС, ни в телегу зайти, никуда, даже бедный хром в ахуе пишет, что интернета нет. Даже с ВПН хуй чего запустились, а у меня не говна какая-нибудь публичная, в нашей бандейка есть в том числе дохуя гуру сисадминства, поэтому у нас несколько своих серваков.
Короче, с полчетвертого до пяти я сраных три заказа сделал, притом что с полуночи до полтретьего аж тринадцать.
Ещё и снег в начале пятого ебанул.
Стопудов МТС виноват, хуилы корявые.
Яша расщедрился и на завтра мне такую же дейлик подогнал, я сейчас пожру и уебусь спать чтобы в полночь вновь выползти и сделать 25 заказов за +1750 рублей. Ну и глобалку добью попутно получается.
Вот она, дейлик выполненная:
Четыре с мелочью накатал:
Если плюсануть туда бонус за дейлик 1750, выходит, за девять часов я шестёру с лихуём наколдовал. Нраица.
Завтрашний дейлик:
Вы тут не скучайте, а я как высплюсь напишу чего-нибудь буду тупить в Чёрный клевер, что-то я на 60+ сериях как застопорился, так и топчусь.
Нихуясебе как Яша сыпать начал, прям как ебанутый, первая связка - на нахуй! - пять заказов одним бандлом, вторая - на нахуй ещё пять, правда во второй один отменился пока я в маке долго ждал выдачи, а ещё до одного получателя тупо не дозвонился (((
13 из 25 есть
Ща кофе уебу, севшую батарею заменю и дальше поеду.
Такие дейлики в декабре в Уфе были, каждый день за 20 заказов 2000 накидывали, в Дефолт-сити почему-то меньше, но если так будет каждый день, то хуй с ним, я пиздец согласный, это будет охуевший стимул для меня, я иначе проёбываться буду и лениться. Вот хоть на прошлую неделю взглянуть, ну куда это - 27 тыщ за неделю, это же смех для курьера в центре Москвы, знакомые по 50-60к накатывают, а я никак жопу в горсть не соберу и не заставлю себя ебашить по 14 часов в сутки.
Надо было 120 заказов сделать до 31-го включительно, я неспешно выполнял, вчера вообще выходной взял, сегодня в пять вечера только выполз.
Предполагал до полуночи покататься и завтра уже полноценно на 12 часов на работу выйти.
Хуй там, Яша в девять вечера хуйнул мне однодневка, 25 заказов за 20-е число и пообещал 1750 рублей.
Я моментально перестал работать, потому что нахуй надо одну цель делать если можно две, ёбнул покемарить пару часиков чтобы в 00:01 уже начать поиск заказов.
В большой цели остался 31 заказ, я намерен за завтра их сделать, закрыв таким образом две цели и некисло заработав.
Но Яша один хуй пидор, потому что за один заказ мне сегодня сраных 70 рублей заплатил, хуила жадная
Вот скриншотик целей:
Пойду поработаю.
Ночь в смысле.
Тухлодырый Яша через жопу строит маршруты нихуя не оптимально, знал ведь, что не надо больше одного заказа за раз брать, упал один - ушёл с линии. Лишних пять километров намотал по итогу и ещё колесо уебал.
Заебала эта задняя круглая залупа, с лета уже третью покрышку поставил, стоковая пиздец говна ебаная была, за два месяца до дыр протёрлась. Я бэушную времянку поставил чисто неделю докатать, потом воткнул нульцевую шиповку (зря, кстати, там за две недели все железиевые шипы посъебались) и вот опять сдуло. Еле как на полу спущенной до дома дополз, пока ехал, окончательно спустило. Как бы есть круглосуточный сервис, но я ебал, видимо, не попрёт сегодня работа, пошло оно в пизду всё, буду дальше в Чёрный клевер тупить, я всего полста серий посмотрел.
Допил сивуху, на которой надпись вр5т, что это джин, грустно оценил заработок за ночь - штука восемьсот.
Холодно, сука! Пришлось расконсервировать снятые со старого друга мегакрутые горнолыжные штаны. И пластиковую шапку надеть, шлем в смысле. Схуяли я вообще решил, что шлем за тыщу четыреста стоит покупать? У него единственное предназначение было: глаза от ветра защищать - хуй, запотевает пиздец, приходится с открытым забралом ездить. Оно, сцук, ещё и царапается от воздуха походу, иных объяснений мутноте у меня нет.
Вот вам скриншотик моих крохотулечных копеек.
Что, блядь, мегаполис ебаная, думаешь, схавал меня, да, перемолола и выплюнула? Да хуй соси, пидораска, завтра высплюсь, поеду новую камеру поставлю и дальше работать буду. Чтоб я да раскис, ага, блядь, щас, нахуй, сасай, лалка.
Как-то дохуя запятых получилось в последнем предложении, не?
Всё, всем чмоки, как что - я на связи.
Не, мне не перепало и я никого не чпокнул, да и схуялибы мне кто-то даст? Я секс только по рассказам одноклассников знаю.
Собсно, я как покатал в Яше ночью, как заработал денег! Я молодец.
Значит, рассказываю. Притараканил я, значит, из мака Вкусно и точки жранины на косарь с мелочью, в домофон дилинь-дилинь - не алё. Ну не открывают в смысле. А там как бы небедный ЖК с охраной, на морозе силой дверь рвать не вариант. Звоню по телефону - опять не алё, не абонент. Пишу поддержке, что вот такая вот загогулина, жду. Звоню в домофон и по телефону параллельно. Хуй. Минут через десять мне клиент пишет, не знаю, почему, но ощущение, что баба. Типа "вы здесь или куда?". Ну и я ей (ему?) "Ога, в подъезд хуй проникнешь", тут наконец домофон срабатывает, я вхожу в подъезд и заказ закрывается, мне двести рублей дают. И от поддержки сообщение: "Мы хуй дозвонились, утилизируй еду".
Ара, клянусь, я как пидорас себя повёл, я развернулся, вышел нахуй из подъезда и поехал этот заказ сожрал xD
Нет, мне нихуя не стыдно.
Да, я уебан. Я с этим смирился.
Тута фоточки заванины, во!
Как наелся, как поехал дальше колесить, какой-то гений (генийка? Генриха?) указало улицу и дом. И всё. И вот я стою с тремя велёрками мороженки Monterra,наяриваю в поддержку и по итогу они все достаются мне.
Вот фоточки одного ведра, потому что второе я схуевертил, а третье другу подарил:
Итак, в сухом остатке с 23:30 примерно вчера и до девяти утра сегодня я чуть больше пятёры накатал, сожрал мака на косарь с мелочью и мороженого на тот же косарь с мелочью присвоил.
Вот вам скриншотиков:
Но Яша пидор, потому что кидает мне заказ забрать из его же Лавки, там кэф ебанутый, за повышенный спрос уже +150 рубасов, я лечу почти 4 км, за 200 метров до даркстора это хуепутало раз и отменяет заказ. И от щедрот даёт мне целых 18 рублей, типа на, не обляпайся, ни в чём себе не отказывай.
Я оскорбился, терпеливо дождался следующего заказа из другой лавки и чисто из принципа спиздил крохотный питьевой цогурт за полтос и с безразмерным кайфом его выпил, возможно, даже бормоча при этом "Будешь знать, как заказы отменять, педрила".
Итого: 5160 за ночь, хаванины на двушник с лихуём и даже игрушка из Хэппи мила или как оно там называется теперь. В кармане таскаю, это теперь моё тотемное животное. Страшный как мой пиздец.
Хавчик это хорошо. Моя первая отмена, которую Яша мне подарил, была из секс-шопа. Я полдня боялся коробку открыть, мало ли, вдруг там хуй резиновый, а у меня кризис среднего возраста, время сексуальных экспериментов, не дай бог понравится ещё.
Два комплекта эротического белья там было, разным бабам его раздарил, одну даже выебал. Такой роскошный колобок весом в центнер была, прям как я люблю. Как же она сосала, это прям лучший минет в моей жизни был.
Короче, не скучайте, все кискам пис, всем пискам кисс.
Вновь напоминаю, что передача аккаунтов является нарушением правил.
Итак, вчера мне приснилось, что я второй день катался с чужого акка и знаете что, знаете что? Хуй мне, а не чаевые. Жадные ящерицы, блядь.
И центр Нерезиновска обнищал, за 10 часов всего 35 заказов((( Целевое действие сто, поэтому придется ещё один полноценный день откатать. Даркстор говно, море народа и мало заказов, всё упирается в местоположение дропа, чью рожу надо регулярно фоткать для прохождения проверки.
Вот скриншот нафотошопленный по мотивам сна, на котором четыре с мелочью.
А теперь в унылую реальность: джин English park сивуха ебаная, не пейте. Сейчас отойду и к ночи возьму свой акк и поеду в обычной доставке колесить.
Чепс, который меня пригласил и должен был за это сотку получить, завтра поедет менять сумку Еды на сумку Еды (новую) и Яша ему подправил вознаграждение, теперь там не сотка, а 60.
Яндекс традиционно пидоры.
Очень, очень тухло в Яндексе сегодня, еле как трёшник накатал за восемь часов. В статистике оно приплюсовалось к тем деньгам, что заработал ночью. Хотел ещё часов пять хотя бы поездить, но ребятам из Достаевского нужна помощь завтра - у пацана велосипед гореть начал. В смысле вся электруха адово греется, у него чуть яйца не полыхнули.
Короче, он завтра за новым пепелацем поедет, а я его подменю. Да и в принципе давно обратно зовут, говорят, что я адекватный.
Короче, пять часов завтра им отдам в обмен на деньги - раньше пару часов мог и бесплатно покатать у них, что является логичным если знать, что я постоянно заезжаю попить их кофе, поесть их еду, у меня там на точке три аккумулятора хранятся и регулярно заряжаются, а ещё я каждый день отжимаю у них этот безразмерный брендированный курьерский рюкзак для работы. Ну и шмот их фирмовый тоже хуй вернул xD
Собсно, падение количества заказов курьерское комьюнити связывает с резким наплывом чурок из Питера, которым там запретили курьерами работать.
В общем, вот вам скрин бабла за сегодня, Яндекс по-прежнему пидорьё, не скучайте тут.
И притащить сюда каждый по два друга, хули тут полторы калеки? Запустите ивент, блядь, на репосты в соцсеточки или ещё какую-нибудь хуибулу.
Тут ещё Промомед отчитался за 2024 год. Я помню, как компанию хейтили перед выходом на IPO. Но на мой взгляд, Промомед прошлым летом вышел на биржу по достаточно хорошей оценке с определённым дисконтом к рынку, особенно с учётом перспектив роста. Но на общем негативе компанию просто закидали. Цена ушла сильно вниз от стоимости размещения (почти в 1,5 раза), но потом на январском оптимизме акцию также сильно переоценили.
Сейчас Промомед стоит около 400 рублей, что близко к цене размещения. При этом за неполный год с компанией произошло много позитивных изменений.
🔼Выручка за год выросла на 35% до 21,4 млрд рублей. Темпы роста выручки существенно опередили темпы роста фармацевтического рынка, который составил около 18%. Как отмечает сама компания, это стало возможным за счет расширения продуктового портфеля, а также активного роста продаж в стратегических терапевтических направлениях – эндокринологии и онкологии.
🔼EBITDA увеличилась на 31% до 8,2 млрд рублей. Рентабельность по ебитде − 38%, что очень неплохо для такого типа бизнеса.
🔼Валовая прибыль в 2024 году выросла на 42%, до 14,2 млрд руб. по сравнению. Как отмечается в пресс-релизе, этого удалось добиться за счёт роста доли высокомаржинальных продуктов, а также сокращением расходов.
С последним бы я поспорил, т.к. коммерческие расходы выросли почти в 1,75 раз – до 4,5 млрд рублей, а общехозяйственные расходы выросли на 40% до 2,7 млрд рублей.
🔼Но в целом операционная прибыль выросла – с 5,6 до 6,9 млрд рублей. Неплохие цифры.
Однако всё испортили долги – финансовые расходы на их обслуживание выросли с 1,155 до 2,485 млрд рублей — более чем в 2 раза! Менеджмент комментирует это так:
«Увеличение расходов связано с ростом процентных ставок и увеличением объемов привлеченных средств, необходимых для расширения производственных мощностей и ассортимента продукции».
Ну ок.
🔽Правда, в результате роста долгов чистая прибыль за период снизилась с 2,968 до 2,875 млрд рублей.
Кстати, коэффициент чистого долга к скорректированной EBITDA снизился до 2,1 и оказался ниже ожидаемого уровня 2,5. Но такая динамика обусловлена ростом ебитды, а не сокращением долга, что напрягает.
Тем не менее, менеджмент Промомеда смотрит в будущее с оптимизмом. По прогнозам группы, ожидается, что рост выручки в 2025 году составит 75% год к году, рентабельность по EBITDA составит более 40%, рентабельность по чистой прибыли более 20%, чистый долг/ EBITDA — менее 2,5.
Таким образом, чистая прибыль составит минимум 7,3 млрд рублей – почти в 2,5 раза выше прошедшего года. Излишне оптимистично? Думаю, что да. Но менеджмент вроде как уверен.
По словам финансового директора Промомеда Тимофея Соловьева, выручка компании в первом квартале 2025 года уже выросла на 80%. Так что в целом прогнозы имеют под собой основание.
‼️Отмечу ещё, что денежный поток от операционной деятельности в 2024 году стал положительным, в том числе за счёт того, что компания наконец-то справилась с ростом дебиторской задолженности (т.е. перестала продавать в долг). Также немного снизились капексы – с 2,9 до 2,7 млрд рублей. Это связано, в первую очередь, с завершением строительства производственной площадки АО «Биохимик».
Справедливую стоимость Промомеда довольно сложно рассчитать, но перед IPO я рассчитывал её в районе 450-470 рублей. Думаю, что с учётом роста процентных расходов и сокращения прибыли оценка сохраняет свою актуальность. Но если прогнозировать, как менеджмент, рост выручки на 75% и увеличение чистой прибыли в 2-2,5 раза, то можно за Промомед давать и 750-800 рублей. Т.е. оценка зависит от того, насколько менеджмент справится с обещаниями.
Пока всё идёт по плану. Но посмотрим квартальную, а лучше – полугодовую отчётность, прежде чем делать выводы. Однако в первом приближении всё выглядит неплохо. Я участвовал в IPO компании и до сих пор остаюсь её акционером.
А вы держите Промомед?
Друзья, приглашаю в телеграм-канал, в котором я разбираю финансовые отчёты, анализирую бизнес компаний, а также даю комментарии и отвечаю на ваши вопросы https://t.me/+qKgMZlaTaqZlN2Iy
Компания Озон Фармацевтика опубликовала отчёт МСФО за 2024 год, и на первый взгляд результаты выглядят блестяще: выручка растет в 3 раза быстрее рынка, EBITDA увеличивается на 27%, а чистая прибыль достигла 4,6 млрд рублей. Но если копнуть глубже, появляются вопросы.
Итак, 2024 год стал для Озон Фармацевтики периодом впечатляющего роста, но за блестящими цифрами отчетности скрываются вопросы, которые должны насторожить вдумчивых инвесторов.
Компании удалось занять 10% российского рынка рецептурных препаратов. Основной бизнес Озона Фармы – по-прежнему дженерики, которые дешевле в производстве, чем оригинальные препараты, и более маржинальны. Кроме того, этот бизнес «впитывает» инфляцию, несмотря на то, что рост цен на продукцию жизненно необходимых препаратов ограничен «потолком», устанавливаемым государством.
В целом всё неплохо:
Рост продаж обеспечили два основных фактора. Во-первых, увеличение физических объемов на 13% — компания поставила на рынок 321 млн упаковок лекарств, расширив присутствие в аптечных сетях и усилив позиции в госзакупках, где выручка выросла на 45%. Во-вторых, повышение средней цены упаковки на 15% до 80 рублей, что частично стало следствием инфляционных процессов.
Объём госзакупок вырос на 45% – хорошо, но этот канал менее маржинальный, чем розница.
При этом загрузка производственных мощностей составила 76%, что оставляет пространство для дальнейшего наращивания выпуска без существенных дополнительных вложений.
Так, себестоимость составила 54,2% выручки, и динамика роста себеста растёт быстрее выручки. Сильнее всего пришлось потратиться на сырьё и материалы – из-за ослабления рубля эти расходы выросли на 41%. Также на 47% выросли расходы на персонал, амортизация выросла на 14%.
Свободный денежный поток (FCF) обрушился на 61% до 1,5 млрд рублей, что напрямую связано с шестикратным увеличением капитальных затрат — до 4,3 млрд рублей.
Основные инвестиции направлены на амбициозные проекты: строительство завода «Озон Медика» (1,2 млрд руб.) для производства онкологических препаратов и развитие биотехнологического направления «Мабскейл» (0,8 млрд рублей), которое должно выйти на окупаемость только к 2027 году.
Долговая нагрузка компании выглядит контролируемой — соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,1, а общий размер заимствований составляет 15,7 млрд рублей. 75% долга составляют долгосрочные займы, которые будут погашены в 2027 году.
‼️ Здесь кроется серьезный риск:средняя процентная ставка по кредитам достигает 18,8%, что существенно давит на финансовый результат. В условиях высокой ключевой ставки ЦБ обслуживание такого долга становится обременительным.
Вопрос дивидендов остается открытым. Согласно дивидендной политике, при текущем уровне долга компания может направить на выплаты до 100% FCF, что составит около 1,5 млрд рублей или 1,4 рубля на акцию. Однако учитывая масштабные инвестиционные программы, совет директоров может принять решение ограничить выплаты, чтобы сохранить финансовую гибкость.
‼️ Оценка компании вызывает серьезные вопросы. По расчетам, основанным на дисконтировании денежных потоков, справедливая стоимость бизнеса составляет 25-30 млрд рублей, тогда как текущая рыночная капитализация превышает 60 млрд. Т.е. акции должны стоить как минимум в 2 раза меньше.
Такой разрыв свидетельствует либо о чрезмерно оптимистичных ожиданиях рынка в отношении биотехнологических проектов компании, либо о наличии спекулятивной составляющей в ценообразовании акций.
Перспективы Озон Фармацевтики выглядят противоречиво. С одной стороны, компания укрепляет позиции на растущем рынке дженериков, с другой — её амбициозные проекты в области биосимиляров и онкологических препаратов несут существенные риски, связанные со сроками выхода на окупаемость, а также высоким уровнем конкуренции.
✔️В целом мой взгляд на компанию с момента IPO не изменился: основной бизнес выглядит неплохо, но инвестиции могут «сожрать» всю прибыль и повлиять на дивиденды. К тому же нет никаких гарантий, что инвестиции быстро окупятся. С учётом всех рисков акции выглядят уж очень дорогими. Были бы дешевле в 4 раза – покупал бы не задумываясь.
А вы держите Озон Фармацевтику?
Уважаемые коллеги, приглашаю в телеграм-канал, в котором я разбираю финансовые отчёты, анализирую бизнес компаний, а также даю комментарии и отвечаю на ваши вопросы https://t.me/+qKgMZlaTaqZlN2Iy
10. НОВАТЭК 001P-02 (RU000A108G70)
Классическая долгосрочная замещайка для тех, кто готов долго и терпеливо ждать. Номинирована в долларах, так что при ослаблении рубля даст дополнительный профит. В целом – неплохой вариант для консерваторов, которые хотят «купить и забыть». Надёжность эмитента очень высокая.
9. ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 (RU000A10B3Z3)
Облигация от владельца Русала и Распадской. Отличная альтернатива акциям самого Евраза, который не платит дивиденды (на самом деле – нет, т.к. акции не альтернатива облигациям). В целом интересная бумага, вопрос только к надёжности самого Евраза. Но активов у него хватает, денежная подушка тоже есть, дивы не платит – т.е. на выплаты по облигациям деньги у него пока имеются.
8. СИБУР Холдинг 001Р-03 (RU000A10AXW4)
Хороший вариант для тех инвесторов, которые хотят зафиксировать повышенную доходность в замещайках на 3 года и дольше. Купон почти достигает двузначного значения, амортизации и оферт нет – простая облигация с ежемесячными выплатами.
7. Газпром капитал ООО ЗО30-1-Д (RU000A105SG2)
Долгосрочная облигация для тех, кто хочет зафиксировать доходность на высокий срок. Торгуется значительно ниже номинала, ежемесячный купон при этом сравнительно небольшой – всего 3,25%. Т.е. тут реально игра в долгосрок: за 1-2 года вы хорошей доходности не получите. Также обратите внимание на стоимость бонда: сейчас он торгуется почти за 68 тысяч рублей.
6. МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12 (RU000A10B0C8)
Хорошая облигация для плана «пересидеть пару лет в бондах». Металлоинвест имеет высокий кредитный рейтинг, думаю, что запаса прочности даже при спаде спроса на металл у него хватит. Простой бонд с ежемесячным купоном.
5. Акрон (ПАО) БО-001P-07 (RU000A10B347)
Акрон – один из крупнейших российских производителей удобрений. Неплохое финансовое положение. С дивидендами каждый раз какой-то квест, но по облигациям платят как по часам. Поэтому акции не сильно интересны, но в бонды залезть можно. Однако обратите внимание: облигация с амортизацией, каждый месяц погашается 1,05% от номинала, значит, со временем размер выплаты может снизиться (может – потому что он зависит от курса рубля, если рубль будет слабеть – то облигация может расти в рублёвом теле быстрее, чем будет погашаться).
4. Черкизово БО-002Р-01 (RU000A10B4V0)
Среднесрочная облигация от ведущего производителя свинины и курятины в России. Финансовое состояние Черкизово супер-устойчивое, да и объём выпуска в обращении небольшой: скорее всего, платежи будут беспроблемными. Ну а на почти 2 года зафиксировать доходность в валюте выше 8% — очень неплохо.
3. Южуралзолото 001P-04 (RU000A10B008)
Неплохой бонд от одной из ведущих золотодобывающих компаний РФ. Погашение почти через 2 года, можно зафиксировать хорошую доходность в валюте на этот срок. Альтернатива предыдущей облигации.
2. РУСАЛ БО-001Р-12 (RU000A10B784)
Довольно короткая облигация от Русала – относительно надёжного биржевого эмитента. Погашение меньше, чем через год. В целом, если не боитесь банкротства самого Русала, то пересидеть в такой короткой, но очень доходной облигации можно.
1. Полипласт АО П02-БО-03 (RU000A10B4J5)
Полипласт – крупнейший российский специализированный производственный холдинг по выпуску наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности. Считается стратегическим предприятием РФ. Финансовое положение умеренно устойчивое, брать на свой страх и риск. Но в целом очень неплохое предложение.
Надеюсь, информация была интересной и полезной! Жду ваши пальцы вверх, если это так!
Уважаемые коллеги, приглашаю в телеграм-канал, в котором я разбираю финансовые отчёты, анализирую бизнес компаний, а также даю комментарии и отвечаю на ваши вопросы https://t.me/+qKgMZlaTaqZlN2Iy
